في مثل هذا اليوم من عام 2016: اشترت Microsoft LinkedIn مقابل 26.2 مليار دولار.
- لينكد إن الآن: 690 مليون مستخدم
- لينكدين ثم: 433 مليون مستخدم
أعلنت شركة Microsoft Corp (Nasdaq: MSFT) و LinkedIn Corporation (NYSE: LNKD) يوم الاثنين عن إبرامهما اتفاقية نهائية ستحصل بموجبها Microsoft على LinkedIn 196 دولارًا أمريكيًا لكل سهم في معاملة نقدية بالكامل بقيمة 26.2 مليار دولار ، بما في ذلك صافي النقد في LinkedIn. ستحتفظ LinkedIn بعلامتها التجارية وثقافتها واستقلالها. سيبقى جيف وينر الرئيس التنفيذي لشركة LinkedIn ، وهو مسؤول أمام ساتيا ناديلا ، الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft. ريد هوفمان ، رئيس مجلس الإدارة ، والشريك المؤسس والمساهم المسيطر في LinkedIn ، و Weiner كلاهما يدعمان هذه الصفقة بشكل كامل. من المتوقع أن تُغلق المعاملة هذا العام التقويمي.
LinkedIn هي أكبر شبكة مهنية في العالم وأكثرها قيمة وتواصل بناء نشاط تجاري قوي ومتنامي. على مدار العام الماضي ، أطلقت الشركة إصدارًا جديدًا من تطبيق الهاتف المحمول أدى إلى زيادة مشاركة الأعضاء ؛ تحسين خلاصة الأخبار على LinkedIn لتقديم رؤى تجارية أفضل ؛ استحوذت على منصة تعليمية رائدة عبر الإنترنت تسمى Lynda.com لدخول سوق جديدة ؛ ونشرت نسخة جديدة من منتج Recruiter لعملائها من الشركات. وقد أدت هذه الابتكارات إلى زيادة العضوية والمشاركة والنتائج المالية ، وتحديداً:
نمو بنسبة 19 بالمائة على أساس سنوي (YOY) إلى أكثر من 433 مليون عضو حول العالم
نمو بنسبة 9 في المائة على أساس سنوي إلى أكثر من 105 مليون عضو زائر شهريًا
نمو بنسبة 49 بالمائة على أساس سنوي إلى 60 بالمائة من استخدام الهاتف المحمول
نمو بنسبة 34 في المائة على أساس سنوي إلى أكثر من 45 مليار مشاهدة لصفحات الأعضاء الفصلية
نمو بنسبة 101 في المائة على أساس سنوي إلى أكثر من 7 ملايين إعلان وظائف نشط
قال ناديلا: "لقد طوّر فريق LinkedIn نشاطًا تجاريًا رائعًا يركز على ربط المحترفين في العالم". "معًا يمكننا تسريع نمو LinkedIn ، بالإضافة إلى Microsoft Office 365 و Dynamics حيث نسعى لتمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب."
قال وينر: "تمامًا كما قمنا بتغيير الطريقة التي يتصل بها العالم بالفرصة ، فإن هذه العلاقة مع Microsoft ، والجمع بين شبكتهم السحابية وشبكة LinkedIn ، تتيح لنا الآن فرصة أيضًا لتغيير طريقة عمل العالم". "على مدى السنوات الـ 13 الماضية ، كنا في وضع فريد يسمح لنا بتوصيل المحترفين لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحًا ، وأنا أتطلع لقيادة فريقنا من خلال الفصل التالي من قصتنا."
تمت الموافقة على المعاملة بالإجماع من قبل مجالس إدارة كل من LinkedIn و Microsoft. من المتوقع أن تُغلق الصفقة هذا العام التقويمي وتخضع لموافقة مساهمي LinkedIn ورضاء بعض الموافقات التنظيمية وشروط الإغلاق المعتادة الأخرى.
"اليوم هي لحظة إعادة تأسيس لـ LinkedIn. قال هوفمان ، أرى فرصة رائعة لأعضائنا وعملائنا وأتطلع إلى دعم هذا العمل الجديد والمدمج. "أنا أؤيد هذه الصفقة بالكامل وقرار المجلس بمتابعتها ، وسأصوت أسهمي وفقًا لتوصيتها عليها".
ستقوم Microsoft بتمويل المعاملة بشكل أساسي من خلال إصدار مديونية جديدة. عند الإغلاق ، تتوقع Microsoft أن يتم الإبلاغ عن البيانات المالية لـ LinkedIn كجزء من قطاع الإنتاجية والعمليات التجارية في Microsoft. تتوقع Microsoft أن يكون لعملية الاستحواذ حد أدنى من التخفيف بنسبة 1٪ تقريبًا للأرباح غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا للفترة المتبقية من السنة المالية 2017 بعد الإغلاق وللعام المالي 2018 بناءً على تاريخ الإغلاق المتوقع ، وتصبح متراكمة على أرباح Microsoft غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً لكل سهم في السنة المالية لـ Microsoft 2019 أو أقل من عامين بعد الإغلاق. يتضمن حساب غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً نفقات التعويض القائمة على الأسهم بما يتفق مع ممارسات إعداد التقارير من Microsoft ، ويستبعد التأثير المتوقع لتسويات محاسبة الشراء بالإضافة إلى النفقات المتعلقة بالتكامل والمعاملات. بالإضافة إلى ذلك ، كررت Microsoft عزمها على إكمال تفويض إعادة شراء أسهمها الحالي البالغ 40 مليار دولار بحلول 31 ديسمبر 2016 ، وهو نفس الإطار الزمني الذي تم الالتزام به سابقًا.
ستستضيف Microsoft و LinkedIn مكالمة جماعية مشتركة مع المستثمرين في 13 يونيو 2016 ، الساعة 8:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي / 11: 45 صباحًا بالتوقيت الشرقي لمناقشة هذه الصفقة. ستتوفر المكالمة عبر البث الشبكي على https://www.microsoft.com/en-us/Investor وستستضيفها Nadella و Weiner ، بالإضافة إلى المدير المالي لشركة Microsoft Amy Hood ورئيس مايكروسوفت والمدير القانوني براد سميث . يتوفر العرض التقديمي للمكالمة في Microsoft News Center.
يعمل Morgan Stanley كمستشار مالي حصري لشركة Microsoft ، ويعمل Simpson Thacher & Bartlett LLP كمستشار قانوني لشركة Microsoft. تعمل شركتا Qatalyst Partners و Allen & Company LLC كمستشارين ماليين لـ LinkedIn ، بينما يعمل Wilson Sonsini Goodrich & Rosati ، Professional Corporation كمستشار قانوني.
حول LinkedIn
يربط LinkedIn بين المتخصصين في العالم لجعلهم أكثر إنتاجية ونجاحًا ويغير طريقة توظيف الشركات وتسويقها وبيعها. رؤيتنا هي خلق فرصة اقتصادية لكل عضو من القوى العاملة العالمية من خلال التطوير المستمر لأول رسم بياني اقتصادي في العالم. يضم LinkedIn أكثر من 400 مليون عضو ولديه مكاتب في جميع أنحاء العالم .
حول مايكروسوفت
Microsoft (Nasdaq “MSFT”microsoft) هي شركة رائدة في مجال الأنظمة الأساسية والإنتاجية في عالم الهواتف الجوالة أولاً ، السحابية أولاً ، وتتمثل مهمتها في تمكين كل شخص وكل منظمة على هذا الكوكب من تحقيق المزيد.
معلومات إضافية ومكان العثور عليها
فيما يتعلق بالمعاملة ، ستقوم LinkedIn Corporation ("الشركة") بتقديم المواد ذات الصلة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") ، بما في ذلك بيان الوكيل في الجدول 14 أ. بعد تقديم كشف الوكيل النهائي لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات ، سترسل الشركة بيان الوكيل النهائي وبطاقة الوكيل إلى كل حامل أسهم يحق له التصويت في الاجتماع الخاص المتعلق بالمعاملة. يُحث المستثمرون ومالكو الأمن في الشركة على قراءة هذه المواد (بما في ذلك أي تعديلات أو مكملات لها) وأي مستندات أخرى ذات صلة فيما يتعلق بالمعاملة التي ستقوم بها الشركة بإخطارها عبر البريد الإلكتروني عند إرسال رسالة بريد إلكتروني إلى الصفحة التالية. الشركة والمعاملة. يمكن الحصول على بيان الوكيل النهائي ، وبيان الوكيل الأولي والمواد الأخرى ذات الصلة المتعلقة بالمعاملة (عندما تصبح متاحة) ، وأية مستندات أخرى تقدمها الشركة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ، مجانًا على موقع SEC على الويب (http: //www.sec.gov) أو على موقع LinkedIn (http://investors.linkedin.com) أو عن طريق الكتابة إلى LinkedIn Corporation، Investor Relations، 2029 Stierlin Court، Mountain View، California 94043.
تعتبر الشركة ومديروها والمسؤولون التنفيذيون مشاركين في طلب وكلاء من المساهمين في الشركة فيما يتعلق بالمعاملة. تم توضيح المعلومات المتعلقة بمديري الشركة والمسؤولين التنفيذيين وملكيتهم للأسهم العادية للشركة في بيان الوكيل الخاص بالشركة في الجدول 14 أ المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة في 22 أبريل 2016. إلى الحد الذي تغيرت فيه حيازات الأوراق المالية للشركة منذ المبالغ المطبوعة في بيان الوكيل للشركة ، وقد تم أو سوف تنعكس هذه التغييرات على بيانات التغيير في الملكية في النموذج 4 المودعة لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة. سيتم تحديد المعلومات المتعلقة بهوية المشاركين ، ومصالحهم المباشرة أو غير المباشرة في المعاملة ، من قبل الحيازات الأمنية أو غير ذلك ، في بيان الوكيل والمواد الأخرى التي سيتم تقديمها إلى SEC فيما يتعلق بالمعاملة.
تطلعي البيانات
يحتوي هذا البيان الصحفي على بعض البيانات التطلعية بالمعنى المقصود في قانون إصلاح التقاضي للأوراق المالية الخاصة لعام 1995 فيما يتعلق بالمعاملة المقترحة ودمج الأعمال بين Microsoft و LinkedIn ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بفوائد المعاملة والتوقيت المتوقع للمعاملة ومنتجات وأسواق كل شركة. بشكل عام ، يتم تحديد هذه البيانات التطلعية بعبارة "صدق" و "مشروع" و "توقع" و "توقع" و "تقدير" و "تنوي" و "استراتيجية" و "مستقبل" و "فرصة" و "خطة" "قد" و "يجب" و "سوف" و "سوف" و "سوف" و "ستستمر" و "من المحتمل أن ينتج" وعبارات مماثلة. البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول الأحداث المستقبلية التي تستند إلى التوقعات والافتراضات الحالية ، ونتيجة لذلك ، تخضع للمخاطر والشكوك. يمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية بشكل جوهري عن البيانات التطلعية في هذا البيان الصحفي ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: (1) خطر عدم إتمام المعاملة في الوقت المناسب أو على الإطلاق ، مما قد يؤثر سلبًا تؤثر على عمل LinkedIn وسعر السهم العادي لـ LinkedIn ، (ii) الفشل في استيفاء شروط إتمام المعاملة ، بما في ذلك اعتماد اتفاقية الاندماج من قبل المساهمين في LinkedIn واستلام بعض الموافقات الحكومية والتنظيمية و (3) حدوث أي حدث أو تغيير أو ظرف آخر يمكن أن يؤدي إلى إنهاء اتفاقية الاندماج ، و (4) تأثير إعلان أو تعليق المعاملة على علاقات العمل ونتائج التشغيل والأعمال بشكل عام في LinkedIn ، (ت) مخاطر أن تعطل المعاملة المقترحة الخطط والعمليات الحالية لـ LinkedIn أو Microsoft والصعوبات المحتملة في الاحتفاظ بموظفي LinkedIn نتيجة للمعاملة ، (6) المخاطر المتعلقة بتحويل انتباه الإدارة عن العمليات التجارية المستمرة لـ LinkedIn ، (7) نتيجة أي إجراءات قانونية قد يتم رفعها ضدنا أو ضد LinkedIn ذات الصلة باتفاقية الاندماج أو المعاملة ، ( viii) قدرة Microsoft على دمج عمليات LinkedIn وخطوط المنتجات والتكنولوجيا بنجاح ، و (ix) قدرة Microsoft على تنفيذ خططها وتوقعاتها وتوقعاتها الأخرى فيما يتعلق بأعمال LinkedIn بعد الانتهاء من الدمج المقترح وتحقيق فرص إضافية للنمو والابتكار. بالإضافة إلى ذلك ، يرجى الرجوع إلى المستندات التي تقدمها Microsoft و LinkedIn مع SEC في النماذج 10-K و 10-Q و 8-K. تحدد عمليات التسجيل هذه المخاطر والشكوك الهامة الأخرى والتي يمكن أن تتسبب في اختلاف الأحداث والنتائج ماديًا عن تلك الواردة في البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ومعالجتها. تتحدث البيانات التطلعية فقط من تاريخ إنشائها. يحذر القراء من عدم الاعتماد المفرط على البيانات التطلعية ، ولا تتحمل Microsoft و LinkedIn أي التزام ولا تنوي تحديث أو مراجعة هذه البيانات التطلعية ، سواء كنتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك.
